Grecia ha contratado a Deutsche Bank (Xetra: 514000 - noticias) y Morgan Stanley (Dusseldorf: 653571.DU - noticias)
para que realicen una recompra voluntaria de su deuda, dijo a Reuters
el miércoles un funcionario del Ministerio de Finanzas que habló bajo
condición de anonimato.
Los ministros de Finanzas de la zona euro
y el Fondo Monetario Internacional acordaron esta semana realizar la
recompra para mediados de diciembre como parte de las medidas para
lograr que la deuda griega sea sostenible.
Desde entonces,
analistas del sector privado cuestionaron que atrajera suficiente
interés de tenedores de bonos como para lograr los ahorros prometidos,
así como sobre la forma de financiación.
"Esperamos que al inicio
de la próxima semana, si es posible el lunes, la Agencia de Gestión de
la Deuda Pública divulgue la invitación para la recompra", señaló el
funcionario. Deutsche Bank será el principal gestor. Deutsche y Morgan
Stanley trabajarán en conjunto como agentes del acuerdo, agregó el
funcionario.
Una de las propuestas es prestar a Grecia alrededor
de 10.000 millones de euros del fondo de rescate FEEF de la zona euro,
lo que permitiría que compre deuda valorada en alrededor de 30.000
millones de euros, recortando sus obligaciones pendientes en unos 20.000
millones de euros.
Miembros del gobierno dijeron que la recompra
tendría un coste tentativo de alrededor de 35 centavos por cada euro de
valor nominal.
Sin embargo, Grecia aun no ha determinado a qué
precio ofrecerá la recompra de deuda a los tenedores privados de bonos,
dijo el funcionario.
Una recompra a 35 centavos por euro nominal
se considera una oportunidad de inversión dorada para los fondos de
cobertura que ya han comprado bonos griegos a precios muy bajos.
Pero
esto es menos seguro para los bancos y fondos de pensión griegos, que
sumados poseen casi 30.000 millones de euros en deuda griega, alrededor
de la mitad de los bonos griegos en manos de inversores privados.
Las
preocupaciones de que la recompra fuera una imposición sobre los bancos
griegos provocaron un derrumbe de sus acciones desde el martes, cuando
se anunció el plan.
"En este momento tenemos la intención de que la recompra sea voluntaria", dijo la fuente.
Reuters
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